Následující popis investičního procesu je pouze orientační. Konkrétní postup a doba trvání se při jednotlivých transakcích mohou lišit podle charakteru transakce a investice.

1) ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O SPOLEČNOSTI
Pro úvodní analýzu a ocenění potřebujeme získat základní informace o společnosti, jejích komerčních aktivitách, produktech a službách, finančních výsledcích a rovněž musíme posoudit podnikatelský záměr. Rozsah požadovaných informací se může lišit v závislosti na daném podniku nebo odvětví. Proto je žádoucí projednat požadované informace s odborníky společnosti Genesis Capital. Před získáním informací o společnosti jsme připraveni podepsat dohodu o mlčenlivosti a o utajení obchodních informací.

2) VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Pokud shledáme navrhovanou investiční příležitost zajímavou, pokračujeme ve zpracování vlastní analýzy a ocenění investice. Navrhneme objem investovaných prostředků, respektive rozsah investice Fondu, indikativní cenu, podíl ve firmě a další podmínky vycházející z požadované návratnosti investice a jejího ocenění v čase výstupu/realizace.

3) NÁVRH HLAVNÍCH PODMÍNEK INVESTICE
Podmínky připravované investice stanovené na základě naší analýzy a ocenění předkládáme a projednáváme s vlastníky společnosti. Pokud dojde k dohodě o základních parametrech investice, uzavíráme s prodávajícím předběžnou dohodu, která je formalizována do tzv. Term Sheetu, což je nezávazná dohoda ve formě smlouvy o smlouvě budoucí, obsahující základní obchodní a právní podmínky včetně časového harmonogramu pro provedení transakce. Pokud jde o transakci typu „leveraged buy-out“, „management buy-out“ nebo „management buy-in“, uzavíráme podobnou dohodu se stávajícím či novým manažerským týmem, která zahrnuje, mimo jiné, jeho budoucí účast ve společnosti a také strukturu odměn členů týmu. Podmínky investice navržené v této fázi rovněž předkládáme k prvotnímu schválení investičnímu výboru Fondu, který sestává ze zástupců společnosti Genesis Capital a externích odborníků. Po schválení investičním výborem je Term Sheet mezi Genesis Capital a prodávajícím podepsán.

4) HLOUBKOVÝ PRŮZKUM (Due Diligence)
Po podpisu Term Sheetu s vlastníky zadáme provedení právního a finančního hloubkového průzkumu (due diligence) renomovaným právním a auditorským společnostem. Jestliže to vyžaduje druh podnikání, zadáme rovněž provedení ekologického auditu. Pro provedení externího hloubkového průzkumu využíváme výhradně služeb renomovaných společností, uznávaných mezinárodní investorskou komunitou.

5) FINÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA A PODMÍNKY
Na základě výsledků hloubkového průzkumu (due diligence) je upřesněn objem investice a majetkový podíl Fondu v dané společnosti. Pokud se v průběhu hloubkového průzkumu neobjeví zásadní rozpory v porovnání s informacemi, které jsme o podniku získali dříve, cena a další podmínky se příliš neliší od ceny a podmínek sjednaných v původním Term Sheetu.

6) PŘÍPRAVA PRÁVNÍ DOKUMENTACE
V následující fázi připraví naši právní poradci smluvní dokumentaci, jež odráží podmínky investice stanovené v předběžné dohodě. Jde zejména o smlouvu o navýšení základního kapitálu společnosti, kupní smlouvu, případně o akcionářskou smlouvu.

7) KONEČNÉ SCHVÁLENÍ INVESTICE INVESTIČNÍM VÝBOREM
Finální podmínky a struktura transakce jsou společně s interním informačním memorandem a zprávami externích poradců předloženy investičnímu výboru ke schválení.

8) PODPIS SMLUV A PŘEVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Právní dokumentace je podepsána a transakce uzavřena.

9) ŘÍZENÍ PORTFOLIOVÉ SPOLEČNOSTI
Genesis Capital spoléhá v jednotlivých investicích významným způsobem na management, kterému poskytuje značnou svobodu v strategickém i operativním řízení firmy. Zástupci Genesis Capital tedy nevstupují do běžných provozních záležitostí portfoliových společností a firmy zpravidla kontrolují pouze prostřednictvím statutárních orgánů. V rámci orgánů se pak kromě výkonu kontrolní činnosti ve spolupráci s managementem firmy a případnými dalšími vlastníky věnují strategickém poradenství, vyhledávání strategických partnerů či rozboru podnikatelských záměrů s cílem maximalizovat hodnotu společnosti. Své zkušenost uplatňují také poradenstvím v oblasti řízení cash-flow a pracovního kapitálu, pomocí se zajištěním odpovídajícího bankovního financování či podporou růstu společnosti prostřednictvím vyhledání a provedení případných akvizic.

10) VÝSTUP Z INVESTICE
Cílem Genesis Capital je maximalizovat hodnotu společnosti a připravit společnost ze strukturálního i strategického hlediska na úspěšný prodej, obvykle v horizontu 3–5 let.. Tým Genesis Capital má dlouhodobé zkušenosti s transakcemi v oblasti fúzí a akvizic a má také historii úspěšného vyhledávání významných strategických a finančních investorů pro jednotlivé portfoliové společnosti Fondu, kteří umožní firmám další rozvoj. Při řízení procesu výstupu z investice Genesis Capital také často spolupracuje s renomovanými poradenskými firmami a se specializovanými poradci.